В 1895 году Нижний Новгород погружается в подготовку к крупнейшему торговому событию — ежегодной ярмарке. Но вскоре тишину и благополучие города нарушает шокирующее преступление — убивают одного из самых влиятельных и богатых людей, лидера губернского дворянства, Нефедьева. За расследование этого загадочного дела берётся опытный следователь Алексей Лыков из нижегородской полиции. В процессе своего расследования он сталкивается с силами, которые кажутся ему непостижимыми. Чтобы одержать победу, Лыков готов пожертвовать всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.
