В сердце небольшого и живописного города Калязина, который на первый взгляд ничем не отличается от множества других провинциальных местечек, скрывается необычный секрет: здесь находится тайный институт, занимающийся исследованием магии. Ситуация выходит из-под контроля, когда из лаборатории сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за годы заключения, она отрезает Калязин от остального мира и начинает превращать его жителей в мифических созданий, таких как лешие и русалки. Её цель — избавить мир от людей и заменить их сказочными существами. Воспротивившись этому кошмару, Алексей Попов решает встать на защиту города и своих близких. В этом ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако противостояние с Хозяйкой стихий оказывается непростым — в Калязине разворачивается ожесточённая борьба за человеческие жизни, любовь и право на существование.
