Маршал Василевский настаивает на срочном уничтожении японского химического предприятия в Маньчжурии, чтобы предотвратить катастрофу со складами опасного оружия. На дальневосточную железнодорожную станцию прибывает состав с военными, включая разведывательный взвод, задачей которого является обнаружение завода. В этом взводе служат сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент института восточных языков. Для получения сведений о местоположении завода группе необходимо добраться до Харбина и связаться с советским агентом Рыбаком. В состав отряда также входит опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается со своим давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи 10 лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводят испытания химического оружия на живых людях. Журавлёв и Исимура вступают в смертельную схватку, поскольку японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химическим арсеналом, расположенное под заводом.
