Глубоко в чащах лесов скрывается старинный город Ллорис, который был основан эльфами в далёком прошлом. Однако, после того как люди изгнали эльфов, Ллорисом начал управлять властный шериф, который обогащается за счёт его обитателей. Он без устали увеличивает налоги, ввергая население в бедность и голод, оставляя их без жилья и средств к существованию. Любого, кто осмеливается протестовать, ждут изгнание и мучения. В городе зреет бунт, и жители, доведённые до отчаяния, решаются обратиться за поддержкой к эльфам, которые живут уединённо, надеясь на их волшебные способности. Эльфы, не контактировавшие с людьми уже двести лет, не испытывают к ним доверия и стремятся сохранить своё хрупкое спокойствие.
